在某國立大學(xué)念書的花（宮崎葵配音）與偶然來校旁聽的男子（大澤隆夫配音）墜入愛河，即使對方是一名狼人，她也義無反顧投入對方懷抱。此后的歲月里，花先后生下女兒小雪和兒子小雨。誰知厄運(yùn)突然降臨，溫柔的丈夫撒手人寰。柔弱而堅(jiān)強(qiáng)的花竭盡全力撫養(yǎng)兩個(gè)孩子長大，吃穿用度，衣食住行，無一不牽扯她的心思。而子女狼人的身份也迫使他們離開繁華大都市，前往寧靜的山野鄉(xiāng)村求生。他們在一棟古舊的民房內(nèi)落腳，小雪頑劣張揚(yáng)，小雨纖細(xì)內(nèi)斂，姐弟倆以狼的身姿穿行于深山密林，享受著前所未有的快樂與自由。在此期間，以韭崎爺爺（菅原文太配音）為代表的村民也給花一家?guī)頍o微不至的關(guān)懷。小雪和小雨漸漸長大，他們也終于迎來決定身份和前路的重要時(shí)刻……本片榮獲第34屆橫濱電影節(jié)評(píng)委會(huì)特別獎(jiǎng)和第36屆日本電影學(xué)院獎(jiǎng)最佳動(dòng)畫電影獎(jiǎng)。