橫浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない狀態(tài)で、生活のために私立探偵紛いな副業(yè)でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失蹤した少年?明の行方調(diào)査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再會(huì)したニューヨーク時(shí)代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事?紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調(diào)べと稱したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運(yùn)営している組織のメカニズムに觸れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。