劇中，主人公吳承恩大智若愚、崇尚公正、風流倜儻、詩文書畫、千古一絕；孫悟空、唐僧、豬八戒等《西游記》人物，與劇中原始人物形象交相輝映；豐富奇絕的神話、幻想、俠游與大膽有趣的藝術表現樣式、現代高科技的立體表現手段、極大地擴展了天上人間的非凡想像。 　　明朝嘉靖年間，江蘇淮安山陽縣被嫡小吏吳悅攜子前往花果山云臺寺，與故交普因和尚交談企盼兒子吳承恩能夠讀書做官、榮宗耀祖。然而，讀書過目不忘、極具天賦的吳承恩，卻喜歡上了花果山水簾洞里那些活蹦亂跳的猴子，想象著自己也能像猴子們一樣自由自在、天馬行空、無所不能。. 　　76歲的李老夫子 60余年屢試不中，這一天他帶著一條繩子進了考場，聲言再不中第只有一死。然而，這次考試吳承恩得了頭名，好友沈坤名列榜眼。落榜的李老夫子滿心遺憾，卻對吳承恩充滿了希望，臨終前拜托幼學學子當今朝中命官蔡昂對吳承恩多加管教，讓他日后能高升為官以...